2021年，中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)在疫情催化、政策引導(dǎo)與技術(shù)創(chuàng)新的多重驅(qū)動(dòng)下，經(jīng)歷了深刻變革與加速發(fā)展。德勤咨詢基于對(duì)行業(yè)的持續(xù)追蹤與專業(yè)分析，發(fā)布本年度洞察報(bào)告，并結(jié)合自身技術(shù)咨詢服務(wù)能力，為行業(yè)參與者提供戰(zhàn)略與實(shí)施路徑參考。
一、 行業(yè)核心趨勢(shì)與驅(qū)動(dòng)因素
- 政策法規(guī)深化：帶量采購(gòu)范圍從高值耗材向更多品類擴(kuò)展，推動(dòng)行業(yè)價(jià)格體系重構(gòu)與企業(yè)成本控制能力考驗(yàn)。《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》修訂實(shí)施，強(qiáng)調(diào)全生命周期監(jiān)管，鼓勵(lì)創(chuàng)新器械加速審批。
- 技術(shù)創(chuàng)新加速：人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、3D打印、機(jī)器人技術(shù)與醫(yī)療器械深度融合，智能診療設(shè)備、遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)、個(gè)性化植入物等成為創(chuàng)新熱點(diǎn)。本土企業(yè)研發(fā)投入持續(xù)加大，在部分細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破。
- 市場(chǎng)需求多元化與下沉：老齡化、健康意識(shí)提升及消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。基層醫(yī)療市場(chǎng)擴(kuò)容與國(guó)產(chǎn)替代政策，為國(guó)產(chǎn)器械提供了廣闊的下沉市場(chǎng)空間。
- 供應(yīng)鏈韌性重塑：全球供應(yīng)鏈波動(dòng)促使行業(yè)重新審視供應(yīng)鏈安全與效率，本土化、區(qū)域化、數(shù)字化供應(yīng)鏈建設(shè)成為焦點(diǎn)。
二、 市場(chǎng)格局與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
高端市場(chǎng)仍由跨國(guó)企業(yè)主導(dǎo)，但在政策扶持與技術(shù)進(jìn)步下，本土企業(yè)在醫(yī)學(xué)影像、心血管介入、骨科植入等部分中高端領(lǐng)域市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升，競(jìng)爭(zhēng)格局從“跟跑”向“并跑”甚至局部“領(lǐng)跑”轉(zhuǎn)變。行業(yè)整合加速，并購(gòu)活動(dòng)活躍，企業(yè)通過(guò)收購(gòu)補(bǔ)齊產(chǎn)品線或獲取關(guān)鍵技術(shù)。
三、 核心挑戰(zhàn)
- 集采壓力下的利潤(rùn)與創(chuàng)新平衡：如何在價(jià)格下行壓力下維持可持續(xù)的研發(fā)投入。
- 全球化進(jìn)階的復(fù)雜度：本土企業(yè)出海面臨國(guó)際法規(guī)、市場(chǎng)準(zhǔn)入、品牌建設(shè)等挑戰(zhàn)。
- 數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深度整合：如何將新技術(shù)有效融入產(chǎn)品與商業(yè)模式，并實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值。
- 人才競(jìng)爭(zhēng)白熱化：復(fù)合型研發(fā)、數(shù)字化及國(guó)際化管理人才緊缺。
四、 德勤技術(shù)咨詢服務(wù)賦能行業(yè)變革
面對(duì)上述趨勢(shì)與挑戰(zhàn)，德勤咨詢憑借深厚的行業(yè)洞察與全方位技術(shù)服務(wù)能力，助力醫(yī)療器械企業(yè)構(gòu)建面向未來(lái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力：
- 數(shù)字化戰(zhàn)略與轉(zhuǎn)型：
- 智能產(chǎn)品與解決方案：協(xié)助規(guī)劃AIoT、軟件即醫(yī)療設(shè)備（SaMD）等數(shù)字化產(chǎn)品戰(zhàn)略，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)路徑與合規(guī)框架。
- 數(shù)字化運(yùn)營(yíng)與供應(yīng)鏈：通過(guò)數(shù)字化工具優(yōu)化研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈管理，提升效率與韌性。構(gòu)建預(yù)測(cè)性維護(hù)、遠(yuǎn)程服務(wù)等新商業(yè)模式。
- 數(shù)據(jù)資產(chǎn)化與 analytics：幫助企業(yè)構(gòu)建數(shù)據(jù)治理體系，挖掘臨床、運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)數(shù)據(jù)價(jià)值，驅(qū)動(dòng)精準(zhǔn)研發(fā)與商業(yè)決策。
- 研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新管理：
- 創(chuàng)新管線規(guī)劃與組合管理：結(jié)合市場(chǎng)趨勢(shì)與政策，優(yōu)化研發(fā)投資組合，平衡短期回報(bào)與長(zhǎng)期突破。
- 敏捷研發(fā)與合規(guī)：導(dǎo)入敏捷開(kāi)發(fā)方法論，同時(shí)嵌入質(zhì)量管理體系（QMS）與法規(guī)要求，加速創(chuàng)新產(chǎn)品上市。
- 設(shè)計(jì)思維與用戶體驗(yàn)：將 clinician 和患者需求深度融入產(chǎn)品設(shè)計(jì)，提升產(chǎn)品臨床價(jià)值與市場(chǎng)接受度。
- 卓越運(yùn)營(yíng)與供應(yīng)鏈優(yōu)化：
- 精益生產(chǎn)與成本優(yōu)化：在集采背景下，通過(guò)精益生產(chǎn)、流程再造實(shí)現(xiàn)成本結(jié)構(gòu)化優(yōu)化。
- 供應(yīng)鏈數(shù)字化與韌性建設(shè)：設(shè)計(jì)端到端可視化、可響應(yīng)的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，應(yīng)用數(shù)字孿生技術(shù)進(jìn)行模擬與優(yōu)化。
- 智能質(zhì)量管理：利用數(shù)字化手段提升質(zhì)量管控的自動(dòng)化與前瞻性，確保全生命周期合規(guī)。
- 市場(chǎng)準(zhǔn)入與商業(yè)化創(chuàng)新：
- 證據(jù)生成與價(jià)值溝通：規(guī)劃真實(shí)世界研究（RWS）、衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)與結(jié)果研究（HEOR），為產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入提供有力證據(jù)。
- 數(shù)字化營(yíng)銷與渠道管理：構(gòu)建以醫(yī)院、醫(yī)生、患者為中心的數(shù)字化互動(dòng)平臺(tái)與精準(zhǔn)營(yíng)銷體系。
- 商業(yè)模式創(chuàng)新：探索“產(chǎn)品+服務(wù)”、按療效付費(fèi)等新型商業(yè)模式。
- 全球化拓展支持：
- 海外市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略：針對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行法規(guī)、競(jìng)爭(zhēng)、渠道深度分析，制定本土化進(jìn)入策略。
- 全球合規(guī)與運(yùn)營(yíng)架構(gòu)：設(shè)計(jì)符合國(guó)際規(guī)范的全球合規(guī)體系、稅務(wù)架構(gòu)與運(yùn)營(yíng)模式。
- 跨境并購(gòu)與整合：提供從標(biāo)的搜尋、盡職調(diào)查到投后整合的全流程服務(wù)，助力企業(yè)通過(guò)并購(gòu)快速獲取能力。
五、 展望未來(lái)
中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)將在“創(chuàng)新、質(zhì)量、效率、全球化”的基調(diào)下持續(xù)演進(jìn)。成功的企業(yè)將是那些能夠敏捷響應(yīng)政策變化、深度融合數(shù)字技術(shù)、高效管理全球運(yùn)營(yíng)、并始終以臨床價(jià)值為導(dǎo)向的組織。德勤咨詢?cè)缸鳛橹档眯刨嚨暮献骰锇椋匀轿坏膽?zhàn)略、技術(shù)與管理咨詢服務(wù)，賦能中國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)駕馭變革，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)，最終惠及全球患者健康。
（注：本內(nèi)容基于德勤2021年期間對(duì)行業(yè)的觀察與分析，具體服務(wù)需結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)。）
